Kontaktmanagement
Wissen, das im Team bleibt
Kontakte, Einschätzungen und Interaktionen zentral festhalten – direkt dort, wo Sie recherchieren. Damit wertvolles Wissen im Team bleibt, auch wenn Menschen wechseln.
Lückenlose Historie
Kontakte, Notizen und Interaktionen bleiben zentral erhalten – auch nach personellen Wechseln.
Direkt im Workflow
Kein separates CRM. Das Wissen erscheint dort, wo Sie recherchieren: in Profilen und Listen.
Fit & Hope bewerten
Überschreiben Sie die KI-Werte manuell und lassen Sie Ihr eigenes Bauchgefühl einfliessen.
Privat & sicher
Interne Notizen und Bewertungen sehen ausschliesslich Mitglieder Ihrer eigenen Organisation.
Funktionen
Vom Fundstück
zum vernetzten Wissen
01 — Kontaktpunkte
Jede Interaktion an einem Ort
Erfassen Sie Förder-Einträge, Kontaktpersonen und Notizen in einem einheitlichen Dialog. Vom Status einer Anfrage über Ansprechpartner bis zu Anhängen wie Antragsunterlagen oder Absageschreiben – alles bleibt nachvollziehbar dokumentiert. Das System hält automatisch fest, wer wann was erfasst hat.
02 — Integration
Da, wo Sie ohnehin arbeiten
Das Kontaktmanagement ist nahtlos in Spheriq integriert. Auf Profilseiten zeigt ein Service Panel die gesamte Timeline samt beteiligten Kolleg:innen. In Listen sehen Sie den Status jeder Organisation auf einen Blick – ob Zusage, Abgelehnt oder Gemischt. Kein Wechsel in ein separates Tool.
03 — Fit & Hope
Ihre Einschätzung zählt
Überschreiben Sie die KI-berechneten Fit- und Hope-Werte manuell. So fliessen interne Einschätzungen und Erfahrungen direkt in die Bewertung ein. Ein Klick auf die Sterne öffnet sofort das Bewertungsfenster inklusive Notizfeld – schnell erfasst, dauerhaft verfügbar.
04 — Schnellerfassung
In Sekunden festgehalten
Loggen Sie Interaktionen direkt während der Recherche. Über das Service Panel auf Profilen, einen Klick auf die Fit- oder Hope-Sterne oder direkt in der Listenspalte «Kontaktpunkte». Egal wo Sie starten – es öffnet sich immer derselbe übersichtliche Dialog. So geht kein Fundstück mehr verloren.
Für Beziehungsprofis:
Das Kontaktmanagement nutzen Sie ohne Einschränkungen ab CHF 300/Jahr
Anwendungsfälle
Für alle Seiten der Philanthropie
Das Gedächtnis Ihres Fundraisings.
Bauen Sie ein nachhaltiges Gedächtnis für Ihr institutionelles Fundraising auf. Frühere Kontakte, Gesprächsnotizen und Förderzusagen bleiben erhalten – auch wenn eine Recherche pausiert oder eine neue Person übernimmt. Wer eine Organisation erneut in den Fokus rückt, baut auf bestehenden Erkenntnissen auf statt bei null zu beginnen.
Weitsichtiges Scouting.
Für scoutende Förderorganisationen wird Spheriq zum Werkzeug für vorausschauende Beobachtung. Halten Sie fest, welche Organisationen Sie im Blick haben, welche Einschätzungen vorliegen und mit wem bereits Kontakt bestand. So entwickeln Sie Beziehungen gezielt weiter – über Jahre und über personelle Wechsel hinweg.
Strukturiertes Recherche-Wissen.
Für Berater:innen, Analyst:innen und Expert:innen wird das Kontaktmanagement zum persönlichen Recherche-Archiv. Halten Sie Einschätzungen, Gesprächsnotizen und Kontakte zu den Organisationen fest, die Sie beobachten. So bauen Sie über Mandate und Projekte hinweg ein strukturiertes Wissen über das Schweizer Philanthropie-Ökosystem auf – jederzeit abrufbar.
Warum Spheriq passt
Stiftungsfundraising mit Spheriq
Von der Recherche bis zum Gesuch
Webinare & Workshops
Nehmen Sie an Bootcamps, Webinaren und Partnerveranstaltungen teil, um sich weiterzubilden, Kontakte zu knüpfen – und mehr Wirkung zu erreichen.
Einführung in die Recherche
Das Webinar bietet eine Einführung in die zentralen Recherchefunktionen der Plattform Spheriq.
Ort: Online
Kostenlos
Entdecken Sie alle Funktionen von Spheriq und den Leistungsumfang pro Feature und Stufe.
Häufig gestellte Fragen
Das Kontaktmanagement ist ab der Starter-Stufe ohne Einschränkungen nutzbar. In der Free-Stufe können Sie Kontaktpunkte erfassen, sehen jedoch nur die letzten drei Einträge in der Übersicht.
Private Einträge wie Notizen, Kontakte, Ablehnungen oder interne Bewertungen sind ausschliesslich für Mitglieder Ihrer eigenen Organisation sichtbar. Öffentliche Förderungen bleiben für beide Seiten sichtbar, sofern Sie dies einstellen.
Förder-Einträge (mit Status und Anhängen), Kontaktpersonen, Notizen sowie manuelle Fit- und Hope-Bewertungen. Alle in einem einheitlichen Dialog.
Beginnen Sie dort, wo es gerade aktuell ist: bei einer laufenden Recherche oder Förderanfrage. Erste Kontakte und Notizen direkt erfassen, ältere Informationen später schrittweise ergänzen.
Nein, bewusst nicht. Das Kontaktmanagement ist kein separates CRM mit hohem Pflegeaufwand, sondern eine zusätzliche Ebene direkt im Arbeitsfluss – integriert in Recherche, Profile und Listen.