Gestion des contacts
Gestion des contacts
Un savoir-faire qui reste au sein de l’équipe
Consigner de manière centralisée vos contacts, vos analyses et vos interactions – directement là où vous effectuez vos recherches. Pour que ces précieuses connaissances restent au sein de l’équipe, même en cas de changement de personnel.
Historique complet
Les contacts, les notes et les interactions sont conservés de manière centralisée, même en cas de changement de personnel.
Directement dans le flux de travail
Pas de CRM distinct. Les informations s’affichent là où vous effectuez vos recherches : dans les profils et les listes.
Donnez votre avis sur Fit & Hope
Modifiez manuellement les valeurs de l’IA et laissez-vous guider par votre intuition.
Confidentialité et sécurité
Les notes et évaluations internes ne sont visibles que par les membres de votre propre organisation.
Fonctions
De la découverte «
» à la mise en réseau des connaissances
01 — Points de contact
Toutes les interactions en un seul endroit
Saisissez les demandes de subvention, les interlocuteurs et les notes dans une interface unique. Du statut d’une demande aux interlocuteurs, en passant par les pièces jointes telles que les dossiers de candidature ou les lettres de refus, tout est documenté de manière traçable. Le système enregistre automatiquement qui a saisi quoi et à quel moment.
02 — Intégration
Là où vous travaillez de toute façon
La gestion des contacts est parfaitement intégrée à Spheriq. Sur les pages de profil, un panneau de service affiche l’historique complet ainsi que la liste des collègues concernés. Dans les listes, vous pouvez voir d’un seul coup d’œil le statut de chaque organisation : acceptée, refusée ou mixte. Pas besoin de passer à un outil distinct.
03 — Fit & Hope
Votre avis compte
Remplacez manuellement les valeurs « Fit » et « Hope » calculées par l’IA. Ainsi, les appréciations et les expériences internes sont directement prises en compte dans l’évaluation. Un simple clic sur les étoiles ouvre immédiatement la fenêtre d’évaluation, qui comprend un champ de notes : saisie rapide, disponible en permanence.
04 — Saisie rapide
Immortalisé en quelques secondes
Enregistrez les interactions directement pendant la recherche. Via le panneau de service dans les profils, en cliquant sur les étoiles « Fit » ou « Hope », ou directement dans la colonne « Points de contact » de la liste. Peu importe par où vous commencez, c’est toujours la même boîte de dialogue claire qui s’ouvre. Ainsi, plus aucune trouvaille ne se perdra.
Pour les professionnels des relations:
Vous pouvez utiliser la gestion des contacts sans aucune restriction à partir de 300 CHF par an
Cas d’utilisation
Pour tous les aspects de la philanthropie
Le souvenir de votre collecte de fonds.
Mettez en place une stratégie durable pour votre collecte de fonds institutionnelle. Les contacts antérieurs, les notes de discussion et les promesses de financement sont conservés, même si une recherche est suspendue ou si une nouvelle personne prend le relais. Quiconque se penche à nouveau sur une organisation s’appuie sur les informations existantes au lieu de repartir de zéro.
Un recrutement visionnaire.
Pour les organismes de soutien qui recherchent de nouveaux talents, Spheriq devient un outil d’observation prospective. Notez bien les organisations qui vous intéressent, les évaluations dont vous disposez et les personnes avec lesquelles vous avez déjà été en contact. Vous pourrez ainsi développer vos relations de manière ciblée, au fil des années et malgré les changements de personnel.
Connaissances structurées en matière de recherche.
Pour les consultants, les analystes et les experts, la gestion des contacts devient une archive personnelle de recherche. Consignez vos analyses, vos notes d’entretien et vos contacts avec les organisations que vous suivez. Vous constituerez ainsi, au-delà des mandats et des projets, une base de connaissances structurée sur l’écosystème philanthropique suisse, accessible à tout moment.
Pourquoi Spheriq est la solution idéale
Collecte de fonds pour les fondations avec Spheriq
De la recherche à la demande
Webinaires et ateliers
Participez à des bootcamps, des webinaires et des événements partenaires pour vous former, créer des liens – et avoir plus d’impact.
Introduction à la recherche
Ce webinaire propose une introduction aux principales fonctionnalités de recherche de la plateforme Spheriq.
Lieu : en ligne
Gratuit
Découvrez toutes les fonctionnalités de Spheriq et le niveau de performance par fonctionnalité et par niveau.
Foire aux questions
La gestion des contacts est accessible sans aucune restriction dès le niveau « Starter ». Dans le niveau « Free », vous pouvez saisir des points de contact, mais vous ne pouvez voir que les trois dernières entrées dans l’aperçu.
Les publications privées, telles que les notes, les contacts, les refus ou les évaluations internes, ne sont visibles que par les membres de votre propre organisation. Les promotions publiques restent visibles pour les deux parties, à condition que vous ayez configuré cette option.
Dossiers de subvention (avec statut et pièces jointes), interlocuteurs, notes ainsi que les évaluations manuelles « Fit » et « Hope ». Le tout dans une interface unique.
Commencez par ce qui est d’actualité : une recherche en cours ou une demande de subvention. Saisissez directement les premiers contacts et les premières notes, puis complétez progressivement les informations plus anciennes.
Non, c’est un choix délibéré. La gestion des contacts n’est pas un CRM distinct nécessitant beaucoup d’entretien, mais un niveau supplémentaire directement intégré au flux de travail – au sein des recherches, des profils et des listes.