Les fondations ressentent aujourd’hui une pression croissante pour mettre en œuvre leurs placements de manière plus transparente, plus professionnelle et plus efficace. Parallèlement, la numérisation accroît le nombre de possibilités – et de questions. La nouvelle série de webinaires « Placement de fortune numérique » et un bootcamp en janvier 2026 montrent comment des repères numériques, des outils et une approche structurée peuvent soutenir une politique de placement moderne.
Les fondations ont une responsabilité particulière, non seulement dans leurs pratiques de financement, mais aussi dans la manière dont elles investissent leurs actifs. Dans ce domaine, la transparence, la cohérence et l’orientation cohérente vers l’objectif sont essentielles. Andrea Studer, CEO de la Fondation Botnar, le résume ainsi : « La responsabilité ne se limite pas à la décision individuelle d’attribution. Elle englobe à la fois la stratégie, la communication et la politique d’investissement ».
Les outils numériques offrent ici de nouvelles opportunités de vivre cette responsabilité de manière visible, d’une part, en rendant les critères, les profils et les résultats compréhensibles. D’autre part, ils permettent de remettre régulièrement en question les pratiques actuelles. Mais les outils ne remplacent pas les bases : la clarté stratégique, un règlement bien ancré et un conseil de fondation qui assume activement son rôle de pilotage restent les fondements d’un investissement professionnel.
Mais quelles sont les possibilités numériques qui aident concrètement les fondations dans leur travail aujourd’hui ? C’est la question que pose le focus « Investissement patrimonial digital » que Spheriq et ses partenaires proposent de fin novembre à mi-janvier aux acteurs intéressés du secteur associatif.
Orientation par la comparabilité
De nombreuses fondations sont confrontées à la question de savoir comment classer leurs résultats d’investissement de manière pertinente. Les benchmarks apportent ici une contribution importante en permettant de comparer les résultats des placements et en faisant apparaître les tendances.
Le SwiPhiX fournit une base simple et solide pour une comparaison. « Le SwiPhiX montre aux fondations où elles se situent par rapport au marché – et crée la transparence sur la performance et le risque », explique Hansjörg Schmidt de la Banque cantonale de Zurich. Le SwiPhiX marquera donc le début du focus lors du premier webinaire le 25 novembre de 15h à 16h.
Mais les benchmarks ne sont qu’une partie du tableau. La variabilité entre les portefeuilles des fondations est remarquable, comme le sait Luzius Neubert de PPCmetrics : « Le succès des placements est essentiel pour les fondations donatrices : mais comment le conseil de fondation peut-il le mesurer et l’influencer ? » Une définition claire des objectifs et des risques est essentielle pour évaluer correctement la performance – et prendre des décisions fondées. Mais si l’on utilise judicieusement les benchmarks disponibles, on obtient non seulement des chiffres, mais aussi et surtout une orientation pour le développement stratégique.
Se lancer par étapes
La deuxième session de la série, le 4 décembre à 11h-12h, se concentrera sur la mise en œuvre. Comment une stratégie bien pensée se transforme-t-elle en un mandat solide ? De nombreuses fondations sont confrontées au défi de traduire leurs objectifs de manière cohérente en un règlement et un mandat qui soient à la fois indépendants et rentables.
Olivier Fricker de la FINAD souligne l’importance d’un bon accompagnement : « Les fondations ont besoin de conseils personnalisés qui soient à la fois indépendants, personnalisés et orientés vers le long terme ». Alexandra Janssen d’ECOFIN complète la perspective en montrant à quel point la gouvernance et la stratégie d’investissement sont étroitement liées : « Les tendances sont importantes – mais seule une stratégie fondée garantit que les placements soutiennent durablement l’objectif de la fondation ». Entre le règlement, l’appel d’offres et le mandat, c’est ainsi que se crée la marge de manœuvre dans laquelle les fondations peuvent agir de manière sûre et cohérente – et ce, de manière analogique et numérique.
À l’ère du numérique
Un troisième focus, et donc le thème du webinaire de clôture du 9 décembre, de 9h à 10h, sera consacré aux outils numériques. Ils jouent aujourd’hui un rôle central dans le contrôle et le reporting et permettent de structurer des informations complexes et de rendre le pilotage du patrimoine transparent.
Ueli Mettler de c-alm situe l’évolution : « Le conseil en investissement à l’aube de la numérisation ? En partie oui, mais il y a des limites ». En d’autres termes, la numérisation peut certes accélérer les processus et rendre les données plus accessibles, bref, donner une vue d’ensemble. Mais elle ne remplace pas l’expertise professionnelle.
Joël Escher de Kendris montre comment les outils peuvent être utilisés dans la pratique. Il est convaincu que « le reporting numérique rend la gestion de fortune vraiment compréhensible ». En particulier pour les portefeuilles hétérogènes, les solutions numériques s’avèrent être un soutien précieux au quotidien et une étape importante si le placement de la fortune ne doit pas seulement être à l’ordre du jour de la réunion du conseil de fondation tous les deux ans.
Approfondissement dans le bootcamp
Le bootcamp du 14 janvier 2026, de 9h à 12h (également en ligne), réunit une nouvelle fois les thèmes de la série et complète la perspective par les bases centrales, les aspects de la gouvernance et le cadre juridique que chaque fondation devrait connaître. Des experts du conseil, de la gestion d’actifs et du droit présenteront des exposés concis sur la manière d’utiliser les marges de manœuvre et de mettre en place des garde-fous.
Sebastian Rieger, de proFonds, résume parfaitement la responsabilité du conseil de fondation : « La responsabilité du conseil de fondation est engagée dans la réalisation de l’objectif et le placement de la fortune ». En se penchant sur les benchmarks, les questions de stratégie et les outils numériques, on acquiert donc une compréhension globale de ce à quoi peut ressembler une politique de placement moderne – et de la manière dont le conseil de fondation peut faire ses devoirs de manière encore plus efficace grâce aux outils numériques.
La combinaison d’apports techniques, d’aperçus pratiques et de discussions crée dans le bootcamp une vue d’ensemble claire qui aide les participants à évoluer dans un environnement numérique de plus en plus sûr et orienté vers un but. Le tout est complété par deux exemples pratiques de fondations qui orientent d’ores et déjà leurs placements en fonction de leur objectif. « L’impact investing montre comment même le capital peut avoir un impact ciblé. Mais toutes les fondations ne peuvent pas suivre cette voie », déclare Lukas von Orelli de la fondation Velux, soulignant ainsi à quel point les stratégies d’investissement doivent rester individuelles – même si elles sont très professionnelles. Sushant Sharma, de la Fondation Botnar, souligne l’importance de ses propres valeurs : « Les placements reflètent les valeurs et les principes de la Fondation Botnar ». C’est précisément cette intégration dans l’objectif spécifique de la fondation qui fait de la politique d’investissement une partie active de la stratégie globale, en plus de la logique purement financière.
Avec ces perspectives, le Bootcamp montre non seulement dans quelle direction évolue l’investissement à l’ère numérique, mais aussi comment les fondations doivent trouver leur propre voie – de manière responsable, orientée vers un but et professionnelle. Ceux qui connaissent bien leur marge de manœuvre et leur boîte à outils ont un avantage – et c’est précisément là que le Bootcamp veut intervenir.
Programme et inscription
Webinar 1 – Benchmarks & Performance
25 novembre 2025, 15h-16h
Comparer, comprendre, améliorer : Le webinaire « Benchmarks & Performance », qui fait partie de notre série « Placement de fortune numérique », montre comment les fondations classent correctement les résultats de leurs placements et en tirent des conclusions stratégiques. A l’aide du SwiPhiX et d’autres benchmarks, des experts de la Zürcher Kantonalbank et de PPCmetrics expliquent comment les valeurs de comparaison créent de la transparence et renforcent les bases de décision. Découvrez ce que vous pouvez attendre d’un indice de référence et comment évaluer correctement la performance de votre propre stratégie d’investissement.
Webinaire 2 – Les étapes du mandat
4 décembre 2025, 11h-12h
Planifier, mettre en œuvre, vérifier : Dans le webinaire Étapes vers le mandat de notre série « Placement de fortune numérique », les fondations apprennent comment transformer leur stratégie en un concept de placement professionnel – de la définition des objectifs à l’appel d’offres en passant par le règlement. Des experts de la FINAD et d’ECOFIN montrent ce que signifient indépendance, rentabilité et gouvernance dans la pratique. Le webinaire explique comment des structures claires et des processus solides garantissent la qualité des placements à long terme.
Webinaire 3 – Les outils numériques dans le contrôle de gestion et le reporting
9 décembre 2025, 9h-10h
L’investissement est-il numérique ? Le webinaire final « Outils numériques » de notre série « Placements numériques » montre comment les fondations créent de la transparence et professionnalisent la gestion de leur patrimoine à l’aide d’instruments modernes. Des experts de c-alm et de KENDRIS vous donneront un aperçu des solutions actuelles de comparaison, de reporting et de contrôle et discuteront des domaines où la numérisation apporte une réelle valeur ajoutée – et de ses limites.
Bootcamp – Investissement patrimonial numérique
14 janvier 2026, 9h-12h
Le Bootcamp Placement digital enseigne aux fondations, en une matinée, les bases essentielles d’un placement responsable – de manière compacte, pratique et avec un support (si possible) numérique. Vous apprendrez comment les fondations utilisent leur marge de manœuvre de manière stratégique, comment elles mettent en œuvre les dispositions légales et comment elles utilisent les indices de référence de manière ciblée. Des experts montrent comment la gouvernance, le règlement de placement et le reporting s’imbriquent les uns dans les autres – et quels outils numériques augmentent la transparence et la contrôlabilité. Ce bootcamp compact permet de s’orienter, de rassembler les expériences et de montrer comment les fondations utilisent leur patrimoine de manière professionnelle et ciblée à l’ère du numérique.
Réseau de tendances « Investissement et finance »
Échanges, discussions et approfondissement pendant et après la série
Entre fin novembre et mi-janvier, nous vous invitons à faire gratuitement partie du réseau de tendances Spheriq « Investissement et finance » et à profiter du programme : Comprendre les benchmarks, mettre en place des mandats de manière professionnelle, utiliser les outils numériques à bon escient – les fondements d’une politique d’investissement qui prend la responsabilité au sérieux.
