{"id":20725,"date":"2026-09-28T16:35:57","date_gmt":"2026-09-28T14:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/spheriq.ch\/blog\/reminder-im-kontaktmanagement\/"},"modified":"2026-09-29T19:22:52","modified_gmt":"2026-09-29T17:22:52","slug":"reminder-im-kontaktmanagement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spheriq.ch\/blog\/fr\/reminder-im-kontaktmanagement\/","title":{"rendered":"Ne manquez plus jamais la bonne occasion : rappels dans la gestion des contacts"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"is-style-lead wp-block-paragraph\">Dans le domaine de la collecte de fonds, c\u2019est souvent le bon timing qui fait la diff\u00e9rence dans une relation de donateur : le moment opportun pour relancer, les remerciements rapides apr\u00e8s l\u2019engagement, la demande de suivi minutieuse l\u2019ann\u00e9e suivante. Si l\u2019on oublie une telle \u00e9ch\u00e9ance, cela co\u00fbte non seulement du temps, mais aussi de la confiance. Une nouvelle fonctionnalit\u00e9 du module de gestion des contacts de Spheriq permet de s\u2019assurer que ces moments pr\u00e9cis ne passent plus inaper\u00e7us.<\/p>\n<div role=\"navigation\" aria-labelledby=\"sht-toc-title-1\" class=\"sht-toc wp-block-custom-table-of-contents\">\n\t<div class=\"sht-toc__title sht-toc__title--rich\" id=\"sht-toc-title-1\" role=\"heading\" aria-level=\"2\">\n\t\tInhalte\t<\/div>\n\t\t<ol class=\"sht-toc__list\">\n\t\t\t\t<li class=\"sht-toc__item\">\n\t\t\t<a class=\"sht-toc__link\" href=\"#du-journal-de-suivi-des-donateurs-au-crm-institutionnel\">Du journal de suivi des donateurs au CRM institutionnel<\/a>\n\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"sht-toc__item\">\n\t\t\t<a class=\"sht-toc__link\" href=\"#nouveaute-le-rappel\">Nouveaut\u00e9 : le rappel<\/a>\n\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"sht-toc__item\">\n\t\t\t<a class=\"sht-toc__link\" href=\"#ce-que-cela-signifie-au-quotidien\">Ce que cela signifie au quotidien<\/a>\n\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"sht-toc__item\">\n\t\t\t<a class=\"sht-toc__link\" href=\"#et-bien-plus-encore-dans-la-gestion-des-contacts\">Et bien plus encore dans la gestion des contacts<\/a>\n\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"sht-toc__item\">\n\t\t\t<a class=\"sht-toc__link\" href=\"#ce-qui-va-suivre\">Ce qui va suivre<\/a>\n\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"sht-toc__item\">\n\t\t\t<a class=\"sht-toc__link\" href=\"#pourquoi-cela-est-il-important-pour-nous\">Pourquoi cela est-il important pour nous ?<\/a>\n\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t<li class=\"sht-toc__item sht-toc__item--level-3\">\n\t\t\t<a class=\"sht-toc__link\" href=\"#en-bref\">En bref<\/a>\n\t\t<\/li>\n\t\t\t\t<\/ol>\n\t<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ceux qui travaillent dans le domaine de la philanthropie le savent bien : une relation de soutien se construit au fil des mois, \u00e0 force de nombreuses petites \u00e9tapes. Et c\u2019est justement lors des transitions entre ces \u00e9tapes que l\u2019on perd le plus. Non pas par manque de volont\u00e9, mais parce que le moment opportun passe sans qu\u2019on y pr\u00eate attention. Les post-it, les listes Excel et la m\u00e9moire personnelle atteignent leurs limites d\u00e8s que plusieurs relations sont men\u00e9es en parall\u00e8le.<\/p>\n\n<h2 id=\"du-journal-de-suivi-des-donateurs-au-crm-institutionnel\"  class=\"wp-block-heading\">Du journal de suivi des donateurs au CRM institutionnel<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le module de gestion des contacts de Spheriq est sp\u00e9cialement con\u00e7u pour ce type de gestion des relations. Il permet de conserver en un seul et m\u00eame endroit <strong>l&rsquo;historique complet des relations<\/strong> entre deux organisations. En tant que CRM interne.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&rsquo;historique des contacts permet de saisir diff\u00e9rents types d&rsquo;entr\u00e9es : les subventions avec leur statut (Demand\u00e9e, Accept\u00e9e, Refus\u00e9e), des donn\u00e9es, des commentaires et des pi\u00e8ces jointes telles que les dossiers de demande ou les lettres de refus ; les interlocuteurs au sein de l\u2019organisation partenaire ; des notes libres concernant les entretiens et les \u00e9valuations ; ainsi que des \u00e9valuations manuelles permettant de remplacer les <a href=\"https:\/\/spheriq.ch\/blog\/fr\/fit-hope-le-nouvel-outil-pour-des-partenariats-plus-cibles\/\">valeurs \u00ab Fit \u00bb et \u00ab Hope \u00bb<\/a> calcul\u00e9es automatiquement.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Point essentiel : les entr\u00e9es sont confidentielles et ne sont visibles que par l&rsquo;organisation qui les a saisies.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&rsquo;historique des contacts est visible et modifiable l\u00e0 o\u00f9 il est n\u00e9cessaire dans le flux de travail : dans la bo\u00eete \u00e0 outils des profils d&rsquo;organisation, dans la gestion des demandes et dans les listes de recherche, avec une colonne d\u00e9di\u00e9e au statut du contact.<\/p>\n\n<h2 id=\"nouveaute-le-rappel\"  class=\"wp-block-heading\">Nouveaut\u00e9 : le rappel<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avec la<a href=\"https:\/\/spheriq.ch\/blog\/fr\/spheriq-deep-shape-release-rueckenwind-fuer-den-herbst\/\"> version Deep Shape<\/a>, un nouveau type d&rsquo;entr\u00e9e fait son apparition. Un rappel est directement enregistr\u00e9 aupr\u00e8s d&rsquo;un organisme externe et comprend trois informations :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Date de rappel :<\/strong> quand vous souhaitez recevoir un rappel<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Commentaire : de quoi <\/strong>s\u2019agit-il (par exemple \u00ab Envoyer une lettre de remerciement apr\u00e8s le versement \u00bb ou \u00ab Pr\u00e9parer une demande de suivi pour 2027 \u00bb)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Destinataire : au choix <\/strong>, \u00ab Moi seul \u00bb ou l\u2019ensemble de l\u2019\u00ab \u00c9quipe \u00bb<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 la date choisie, Spheriq envoie automatiquement un e-mail : si l&rsquo;option \u00ab Moi seul \u00bb est s\u00e9lectionn\u00e9e, il est adress\u00e9 \u00e0 la personne qui a saisi les informations ; si l&rsquo;option \u00ab \u00c9quipe \u00bb est s\u00e9lectionn\u00e9e, il est adress\u00e9 aux membres actuels de l&rsquo;\u00e9quipe. Ce rappel est priv\u00e9, appara\u00eet sous forme d\u2019entr\u00e9e dans l\u2019historique des contacts et peut \u00eatre supprim\u00e9 \u00e0 tout moment ; dans ce cas, aucun e-mail ne sera envoy\u00e9.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full card-img-center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"927\" height=\"721\" src=\"https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20687\" srcset=\"https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik.png 927w, https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik-300x233.png 300w, https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik-768x597.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 927px) 100vw, 927px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">D\u00e9sormais, vous pouvez s\u00e9lectionner \u00ab Rappel \u00bb comme point de contact et recevoir une notification par e-mail \u00e0 la date de votre choix.<\/figcaption><\/figure>\n\n<h2 id=\"ce-que-cela-signifie-au-quotidien\"  class=\"wp-block-heading\">Ce que cela signifie au quotidien<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le suivi ne d\u00e9pend plus de personnes individuelles ni de leur m\u00e9moire. Lorsqu\u2019on cr\u00e9e une relation, on planifie d\u2019embl\u00e9e l\u2019\u00e9tape suivante \u2013 et l\u2019\u00e9quipe intervient \u00e0 la date convenue, m\u00eame si la personne initialement en charge n\u2019est pas disponible \u00e0 ce moment-l\u00e0 ou a quitt\u00e9 l\u2019organisation entre-temps.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cela profite aux deux parties prenantes du secteur du financement. Les charg\u00e9s de collecte de fonds ma\u00eetrisent les dates limites de d\u00e9p\u00f4t, les \u00e9ch\u00e9ances de suivi et les demandes de renouvellement annuelles. Quant <strong>aux fondations de financement<\/strong> qui entretiennent leurs relations avec les demandeurs et les b\u00e9n\u00e9ficiaires, elles se fixent des rappels pour les rapports interm\u00e9diaires \u00e0 remettre, la r\u00e9examen des demandes report\u00e9es ou le suivi apr\u00e8s un versement.<\/p>\n\n<h2 id=\"et-bien-plus-encore-dans-la-gestion-des-contacts\"  class=\"wp-block-heading\">Et bien plus encore dans la gestion des contacts<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deux autres nouveaut\u00e9s renforcent encore l\u2019int\u00e9gration de la gestion des contacts : les subventions accept\u00e9es peuvent \u00eatre rendues publiques \u00e0 l\u2019aide du bouton \u00ab Afficher dans l\u2019historique des subventions \u00bb \u2013 sous forme d\u2019entr\u00e9e sur les profils des deux organisations, le montant pouvant \u00eatre indiqu\u00e9 ou non. Et la rubrique \u00ab Listes \u00bb devient \u00ab Listes &amp; Contacts \u00bb : avec les listes intelligentes \u00ab Tous les contacts \u00bb et \u00ab Mes bailleurs de fonds \/ Mes b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00bb, directement depuis la gestion des contacts (\u00e0 partir du niveau Pro).<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large card-img-center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"428\" src=\"https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik-1-1024x428.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20691\" srcset=\"https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik-1-1024x428.png 1024w, https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik-1-300x125.png 300w, https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik-1-768x321.png 768w, https:\/\/spheriq.ch\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/grafik-1.png 1064w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Dans la liste r\u00e9capitulative, vous pouvez voir les \u00ab Smart Lists \u00bb dans lesquelles figurent toutes les organisations pour lesquelles vous avez enregistr\u00e9 des points de contact (\u00ab Mes contacts \u00bb) ainsi que toutes les organisations pour lesquelles des subventions ont \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es (\u00ab Mes organisations subventionnaires \u00bb).<\/figcaption><\/figure>\n\n<h2 id=\"ce-qui-va-suivre\"  class=\"wp-block-heading\">Ce qui va suivre<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fonction de rappel, le lien vers l&rsquo;historique des subventions et la rubrique \u00ab Listes et contacts \u00bb font partie d&rsquo;un d\u00e9veloppement en cours. La prochaine \u00e9tape consistera \u00e0 introduire des \u00e9tiquettes permettant d&rsquo;organiser et de filtrer librement les contacts.<\/p>\n\n<h2 id=\"pourquoi-cela-est-il-important-pour-nous\"  class=\"wp-block-heading\">Pourquoi cela est-il important pour nous ?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les bonnes relations avec les donateurs ne naissent pas d\u2019un surcro\u00eet d\u2019efforts, mais de la fiabilit\u00e9 et d\u2019un contact opportun au bon moment. Le \u00ab Reminder \u00bb \u00e9vite aux \u00e9quipes de collecte de fonds de craindre qu\u2019un moment important ne se perde dans le tourbillon des t\u00e2ches quotidiennes et leur permet de se consacrer \u00e0 l\u2019essentiel : la relation elle-m\u00eame. La gestion des contacts passe ainsi du simple outil de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un v\u00e9ritable compagnon actif dans le travail relationnel.<\/p>\n<div class=\"cta-box wp-elements-1 wp-block-custom-cta-box has-text-color has-black-color\">\r\n\t<div class=\"cta-box__inner\">\r\n\t\t\n\n<h3 id=\"en-bref\"  class=\"wp-block-heading\">En bref<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Nouveau type d&rsquo;entr\u00e9e \u00ab Rappel \u00bb avec date de rappel, commentaire et destinataire<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Envoi automatique d&rsquo;un e-mail \u00e0 la date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance ; les rappels supprim\u00e9s ne d\u00e9clenchent pas d&rsquo;e-mail<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Int\u00e9gration des subventions accept\u00e9es dans l&rsquo;historique public des subventions via un bouton Nouvelles \u00ab Smart Lists \u00bb \u00ab Tous les contacts \u00bb et \u00ab Mes bailleurs de fonds \/ Mes b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00bb sous \u00ab Listes &amp; Contacts \u00bb (\u00e0 partir de la version Pro)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Disponible pour les clients des niveaux Pro et Partenaire<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pour en savoir plus, participez au webinaire \u00ab Introduction \u00e0 la recherche \u00bb le 5 octobre de 10 h 00 \u00e0 11 h 00.<br\/><a href=\"https:\/\/app.spheriq.ch\/webinars?tags=recherche\">Inscrivez-vous gratuitement ici<\/a><\/strong><\/p>\n\n\t<\/div>\r\n<\/div>\r\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dans le domaine de la collecte de fonds, c\u2019est souvent le bon timing qui fait la diff\u00e9rence dans une relation de donateur : le moment opportun pour relancer, les remerciements rapides apr\u00e8s l\u2019engagement, la demande de suivi minutieuse l\u2019ann\u00e9e suivante. 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